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“滴滴”“快的”将合并的可能性有多大?

时间:2015-02-13   文章来源:马海祥博客   访问次数:

近日,有媒体报道称,打车领域两大巨头滴滴打车、快的打车即将合并,合并后成立的新公司估值超60亿美元,消息还称,两者合并后将结束两者当前的恶性竞争,即两者当前重金补贴司机与乘客的价格战,两者合并后的新公司可以完全占据打车市场主导地位。

“滴滴”“快的”将合并的可能性有多大?-马海祥博客

不是冤家不聚头,这两家烧钱打仗毫不手软的公司居然要“在一起”,令网友们直呼“你让我怎么信?”。

1、网传“滴滴”“快的”将合并

曾经沸沸扬扬的打车大战或将很快落下帷幕,经马海祥多方渠道打听获悉,滴滴打车和快的打车合并案已落定,双方将组成一家新的公司,滴滴打车CEO程维或出任新公司CEO。

据知情人士透露,滴滴打车和快的打车合并交易已获各自股东认同,尤其是腾讯和阿里巴巴存在竞争,微信支付和支付宝围绕移动支付打得火热,使得合并一度被认为不可能(此前,我也曾在马海祥博客《微信封杀打车软件“快的”说明了什么》的相关介绍)。

双方合并很重要原因是,从打车行业又切入到专车行业,各自依赖背后雄厚的资本拼杀,但拼杀到最后,却都无法赢得市场的胜利,只是空耗资本,还搅乱传统的出租车市场。

上述人士说,很多时候,很多人认为不可能的事,但在互联网行业一切皆有可能,滴滴打车和快的打车合并成为一家公司后,其估值达60亿美元,甚至可以很快冲向资本市场。

稍早一些时候,也曾有过相似的报道或消息传出,只不过报道的主角是滴滴打车与易到用车,以及刚刚被百度拿下的Uber与易到用车合并,不过事后都已被双方否认,这次也是如此,快的打车CEO陈伟星在其朋友圈中对于该报道给予否认,滴滴打车的投资人也对该消息进行否认。

但很快昨天又有海外权威媒体也参与了传闻报道,称谈判进入尾声,在关键条款上焦灼,这场舆论迷雾,究竟是闹剧,还是欲盖弥彰?

2月12日晚间,《华尔街日报》援引知情人士的话称,滴滴与快的正在讨论合并事宜,合并后的公司估值约为60亿美元。

关于两家合并后的股权分配比例,目前的传闻不一,有媒体称,二者在合并后新公司的股权分配比例为55%和45%,滴滴比快的高出10个百分点,另有消息人士透露,合并之后,这两家公司将在新公司中持有相同股份,但这些消息都未获腾讯与阿里巴巴的置评。

据悉,合并后的滴滴和快的两个APP,将同时提供微信支付和支付宝两个支付渠道,新公司管理层将以滴滴打车团队为主,程维出任新公司CEO,快的高管团队大部分将套现离场。

不过,当前,滴滴打车、快的打车、阿里巴巴、腾讯各方还均未对传闻作出明确表态。

2、持续烧钱大战

凭借资本的力量,滴滴打车和快点打车在打车市场一路攻城略地,在相互的捉对厮杀中,既淘汰竞争对手,也不断涉足新领地,尤其是专车领域,当然也在消耗大量融来的资金。

资料显示,滴滴打车获4轮投资,宣称超8亿美元,快的打车融资金额与滴滴打车相差不大。

滴滴打车几轮大的融资分别是:

2013年4月25日,获得腾讯产业共赢基金B轮投资;

2014年1月2日,获得中信产业基金和腾讯产业共赢基金投资的1亿美元C轮投资;

2014年12月11日,获中投公司、淡马锡 、腾讯产业共赢基金投资的7亿美元D轮投资;

快的打车几轮主要融资分别是:

2013年4月10日,获阿里资本、经纬创投1000万美元A轮投资;

2014年4月1日,获阿里巴经纬中国、一嗨租车1亿美元B轮投资;

2014年4月获老虎基金、阿里资本8000万美元C轮投资;

2015年获阿里巴巴、软银中国、老虎基金6亿美元D轮投资。

嘀嘀和快的开启最好资本时代,也开启最坏资本时代,最好资本时代是大家相信要有足够资金,要让投资人敢于给,最坏资本时代是投资人和创业人都认为要有更多期待,疯狂烧钱(具体可查看马海祥博客《腾讯“嘀嘀”和阿里巴巴“快的”争夺市场的商业意图》的相关介绍)。

一位互联网公司CEO表示,“打车大战也被认为是醉翁之意不在酒,是‘大佬’派出两个‘小兵’出去打仗,‘大佬’给钱,‘小兵’就管打仗,跟自家有多少资产没直接关系。”

上述人士称,这让投资圈有新思维,即跟车相关的就拿钱砸,但投资人要多考虑一下,不是所有应用是如打车应用这么高频的支付入口之争,钱投入后,还是要考虑如何收回成本。

也有很多理性的投资人不认可打车应用一眼望不到头的烧钱模式,一位曾投资过快的打车的投资人后来没跟投快的打车,其谈及参与快的打车融资时自己两次不同抉择的原因:

(1)、当初投快的打车时觉得快的打车不是做出租车业务,而打车软件是很好的应用,可让出租车提高效率、减少空跑,还可帮助客户,使客户在家里就能叫车,而不一定要跑到街边打车。

(2)、第二次放弃跟投快的打车的原因是,快的打车估值太高,且打车应用慢慢改变了性质,不再只是帮助出租车提升效率,还可能抢了出租车的饭碗,让原来平衡的生态发生变化。

滴滴打车和快的打车合并背后,有一个人的能量不能忽视,那就是IT教父柳传志的小女儿、前高盛(亚太区)集团董事总经理柳青,柳青加盟滴滴打车后,让其在资本市场如虎添翼。

柳青2014年7月进入滴滴,时任COO,负责公司专车新业务、品牌公关、商务合作等诸多重要部门的工作,加入滴滴半年时间,就帮助滴滴完成非上市公司一笔达7亿美金融资。

2015年2月任滴滴公司总裁,负责更多公司日常业务运营,滴滴公司由此进入创始人程维任董事长、CEO,柳青任总裁的管理模式,分析认为,柳青可能会推进新公司IPO进程。

3、“滴滴”“快的”合并的可能性有多大?

从市场无风不起浪的传统来看,两家正在商谈合并的可能性极大,但是最终能够达成合并的可能性却很难确定。

在这场看似闹剧的背后,更像是一双无形的手在推动这个产业产生一些结合,其所谓的合并则更像是欲盖弥彰,那么两家公司结合背后受益方是谁?

从目前来看,如果两家企业结合,其受益方主要是操作该项目或同类项目的财务顾问机构(含真正要出售的竞争对手),以及两家公司早期的投资人。

操作该项目的财务顾问机构获利逻辑非常清晰,而操作同类项目的机构获利则需要解释一下,假设Uber想收购易到,但当前局势下易到在用车(非出租)市场的市场地位还算不错,则不会答应百度的邀约,如果Uber利用滴滴与快的合并的消息向易到施压则很有可能促成交易,当然这只是一种假设。

由此可见,后者的可能性不大,同时打车领域正值风口浪尖,无论是滴滴打车去年的7亿美金融资,还是快的打车今年由软银领投的6亿美金融资,都可以看出资本市场对其的青睐程度,这种时候套现的可能性不大,毕竟用车领域当前的发展还算不错,所以说这双无形的手极有可能是某家财务顾问机构。

另一方面,快的打车与滴滴打车当前不可能能达成合并的原因,还在于其双方背后的“支持者”阿里与腾讯,众所周知,这两家企业当前正在进行激烈的“红包大战”,且争的面红耳赤,甚至双方不惜牺牲用户体验屏蔽对方的链接,如果真像传言那样,未来滴滴打车、快的打车将融合支付宝与微信支付两种支付方式,当前也不至于争成这样。

而合并就意味着各自长期要建立的生态围城将一步步打破、打通,但这样的可能性也非常小。

中国形成了所谓生态的企业,最早是阿里,目前也只有阿里与腾讯,百度没有,小米也没有,微软是生态,诺基亚就不是,因为所谓生态的非常重要的特点:有太多的人,在依靠你活着,所以生态必须有一个中心,而且,只能有一个中心,这也就意味着,他必然在开放的同时又走向封闭,这就是生态护城河,或称为星系。

当滴滴打车和快的打车合并消息传得沸沸扬扬时,有很多快的打车的相关方人士不太相信,甚至有快的打车早期创始人出来斥责合并是虚假消息,称阿里和腾讯不可能握手言和。

不过,一位知情人士透露,曾经大家认为滴滴打车和快的打车不可能合并,但当事情真来临时却很快,腾讯和阿里在这一事情上的确已握手言和,只是未确定最终方案。

有争议的只是腾讯和阿里分别在新的公司中持多大比例股份,若合并时没有新的资金投入,按照最近一次融资时值来计算,合并后成立的新公司的估值大约为60亿美元。

一位投资界人士透露,滴滴打车和快的打车很可能在2月16日签署最终协议,也就是下周一宣布合并的消息,当然消息也可能不宣布,主要是照顾双方员工的情绪。

快的打车的一位股东在2014年4月曾投资了快的打车,当媒体向其求证滴滴打车和快的打车合并传闻是否属实时,对方CEO的回答颇为耐人寻味:“以官方新闻为主吧。”

滴滴打车和快的打车合并这一幕容易让人联想到当初优酷和土豆合并一事,仅仅在合并前的两周,优酷和土豆还在相互攻伐得头破血流,但很快优酷土豆宣布合并,土豆换股退市。

虽然合并后的优酷土豆依然亏损,但优酷土豆在当时一下子奠定了在视频行业的第一地位,且拥有规模效应,最终结果是,优酷土豆做大市值,优酷和土豆投资人均获得好的回报。

互联网行业另一幕是腾讯战略投资京东,腾讯电商并入京东体系,合并前夕,一位核心人士曾表示,逻辑上存在可能,实际操作不太可能,逻辑上存在可能是因各公司背后都有很多投资人,很多需要退出并获得回报,实际操作不可能是,具体涉及太多利益,不易梳理。

最终的结果是,腾讯战略入股京东,京东做大市值,一度估值400亿美元,一位投资界人士指出,切莫低估互联网公司背后投资人整合资源的力量,生意的本质是赚钱。

4、专车市场的六大看点

专车市场风起云涌,无疑是当前中国商业战场上最惊心动魄的画面,马海祥预测,接下来还将有几个有意思的看点:

(1)、合并后快的团队据说是全部套现走人,这个有点狗血、出人意料,阿里是不是有点窝囊?快的的团队是不是有点不争气?

(2)、滴滴最近高调频频,先是放出烟雾弹要合并易到用车,玩了一把周航,又是提拔柳青升任总裁什么的,肯定是在提前布局,可见双方谈判合并前,人事的争夺异常激烈,明眼的人可以看出,柳青这个职位的变化,也是创始团队和投资人争夺未来滴滴控制权的开始,谁能拿到更多信息,一定非常好看。

(3)、易到用车何去何从?模式一样做的还早,易到这次不得不寻求其它合作方了,不然彻底没戏了,之前被爆出被滴滴收购,事实证明是被别人利用了一把,至于说自建租赁公司,更是讲故事,绕不过车牌牌照这一关,而又去“做大的”,做什么车联网,“只租不卖”的车,这更是步子迈的太大,“扯蛋”,最近有传出和Uber谈收购,这更不靠谱,没有车辆资源,弱弱互补,没有意义。

(4)、Uber中国,一个极不接地气的团队,每个城市3个人来用,服务器在美国,地图用谷歌,注定玩不转,被边缘化,不关注也罢。

(5)、滴滴快的合并后,仍然面临法律障碍,仍然没有足够多的合规合法车辆,与私家车主松散的关系,仍然不能把服务标准化,司机标准化,怎么搞?

(6)、神州专车,背靠神州租车,向其租赁合规车辆,车辆资源优势和线下资源优势明显,如何借力打力?也是摆在其面前的现实问题,但无疑是各家同行和投资人争夺的香饽饽。

5、用车市场的价值并不止如此

其实在我看来,出行是一个很大的市场,其价值并不亚于微信这样的社交诉求,根据马斯洛需求层次论来看,衣食住行则是人生存之本,是第一个需求层次,与微信这类的社交需求相比,其对于人更为迫切,所以我们不能忽视它的价值,再从使用频率来看,其甚至可以作为“用户入口”使用。

再从滴滴打车、快的打车当前的战略,以及发展轨迹可以看出,这两家企业想要的远不止现在如此,或许他们所需的就是连接一切与出行相关的服务。

当前可见的是,出租车用车与商务用车市场,未来并不排除这两家企业将会涉足现在较火的代驾与团体用车(含拼车),甚至所有出行市场。

可能很多人关心的政策问题,我想这最不是问题,特别是在滴滴、快的、易到等进行大额融资后,政策将不再是问题,否则那么多钱也不敢进来,毕竟这样博弈的成本太高,要知道这些投资机构的风控部门可不是吃干饭的,他们会尽量控制博弈成功的概率。

譬如在专车领域,他们都在使用的“挂靠”(即互联网企业、私家车、租赁公司、壳公司的四方协议),易到用车更承诺私家车主,若在使用易到过程中,被相关部门查处,一切损失由易到赔偿,可见政策是如此薄弱。

至于变现也不是问题,当出行市场的竞争趋于平和后,他们完全可以向司机收取服务费用,最简单的就是淘宝那套方法,向B端售卖服务,从而提升B端订单量与成交量,也可以尝试向C端收费,提升B端响应与价格优惠,更可以扩大当前的盈利模式,直接售卖“广告”,总之变现的可能很多。

不仅可以连接出行相关,还可以尝试与其他商业进行连接,而这正是微信当前所不具备的,即使微信一直尝试商业化,也无法改变用户对微信的认知,以及用户在O2O方面的使用习惯,就像我们习惯用大众点评寻找美食一样,一旦习惯养成,除非致命性的产品失误,否则在产品差异不大的情况下用户不会轻易离开。

马海祥博客点评:

滴滴打车、快的打车合并背后,对消费者不一定是利好,最明显的是,补贴可能减少,而一位投资人更建议说,打车应用还有一种选择是,可考虑跟重资产租车公司进行整合。

可以预见,专车模式未来的竞争已经不再是补贴大战这种玩法,未来将会是全产业链综合实力的抗衡。

从长期来看打车或专车市场较好的状态是最后有一家公司形成垄断,并制定出这个市场的标准和规则,他还表示,目前打车和专车市场的竞争十分激烈,要达到一定的市场占有率才有可能实现盈利,如此看来,滴滴打车和快的打车的合并可能会是更好的选择。

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